培训名称:

新监管下产业基金交易结构、风险控制及退出实务

培训时间:

2018年05月27日

培训地点:

北京四季酒店

培训费用:

9800元/人 

培训框架:

资管新规”终于落地!金融行业如何应对?
 
4月27日,“资管新规”终于正式落地。消息一出,旋即刷屏了金融行业的朋友圈。从2017年底开始,中国金融市场开始出现巨大变化,多部具有跨时代意义的新规陆续落地,意味着我国金融监管开始进入新时代。
 
于LP和GP而言,投资难、募资更难,资管新规下,去嵌套、去杠杆、去结构化,银行的钱出不来怎么办?原来的交易结构行不通了怎么办?资金管理者如何面对这一场“资金海啸”?
 
此外,监管部门限制产业基金债权投资、鼓励股权投资的态度已经明确,产业基金回归投资本源也将是大势所趋。未来,产业基金的传统运作模式是否会受到越来越多的掣肘?存量业务的风险是否逐渐被暴露?新监管下,如何设立、管理、运作产业基金,并进行高效投资?如何建立专业化人才队伍?
 
在“资管新规”未出台前,清科投资学院于4月22-23日推出2018北京区第2期主题课程《资管新规下的股权投资行业发展应对之道》。力邀国家金融与发展实验室副主任曾刚、招商银行北京分行资产管理部总经理刘继楼、大成律师事务所高级合伙人李寿双、方正证券产业金融部副总裁吴梓境组成导师矩阵,学员探讨了“资管新规”之产生背景、总体原则,以及将对股权投资行业产生的影响等问题。
 
伴随4月27日“资管新规”的正式落地,清科投资学院将于2018年5月27-28日北京开启主题课程《新监管下产业基金交易结构、风险控制及退出实务》。再次力邀一线实战专家,就业内聚焦的热点问题进行一次头脑风暴。
 
​清科投资学院2018北京区第3期主题课程《新监管下产业基金交易结构、风险控制及退出实务》将在北京四季酒店开课。
 

模块一【投资实务】
课题:新监管下产业基金顶层设计、风控实务要点及案例分析
时间:5月27日 9:00-12:00
分享导师:张檬 首钢基金管理合伙人 董事总经理 尽职调查与业务推动部总经理
张檬女士现任首钢基金董事总经理,负责首钢基金投资及运营风险管理和项目尽职调查工作。曾任职于国内知名律师事务所,从事证券、投资相关的法律业务,参与多项国内外有影响力的大型央企改制重组、上市、再融资、发行境内外债券和投资并购项目。 

模块二【银行策略】
课题:新监管下商业银行产业基金业务案例分析与实践
时间:5月27日 14:00-17:00
分享导师:张凯峰 华夏银行资产管理部资本市场处处长

模块三【税务策略】
课题:新监管下产业投资基金税务管理、筹划思路与实务案例
时间:5月28日 9:00-12:00
分享导师:康杰 普华永道中国税务合伙人
康先生从2000年开始在北京从事有关中国税务的专业税务咨询工作。康先生在税务及商务咨询方面具有丰富的理论知识和实际经验, 也是普华永道北京税务部专门负责国内税务服务及金融服务业的合伙人。康先生积累了大量包括投资咨询,商业及税务事务咨询等在众多行业的丰富经验。他的客户服务范围非常广泛,其中许多都是非常知名的投资者在中国的业务服务,包括有:为某财富500强的高科技企业及其中国子公司提供全方位的税务服务,包括交易税收筹划、并购服务、申请税收优惠、协助税务稽查等服务,为多家国内上市公司提供有关架构重组,剥离相关业务的税务咨询服务,为多支知名的境外私募/创投/对冲投资基金及人民币基金在设立期设计其管理以及投资架构,在投资期帮助其设计投资交易的税务架构,对目标公司开展尽职调查,在投后管理中帮助目标公司进行税务筹划;以及在投资退出阶段协助基金申请税务优惠待遇,参与各种金融创新产品(例如房地产信托投资基金,指数基金等)的产品结构设计、税务模型测算等税务咨询服务。 

模块四【律所观点】
时间:5月28日14:00-17:00
课题:新监管下产业基金的建立、投资、投后管理与风险控制
分享导师:贾棣彦 金杜律师事务所 合伙人
贾棣彦律师主要执业领域为基金设立及私募投资、公司境内境外上市、上市公司并购、重组及再融资。贾棣彦律师长期从事基金设立及基金投资法律服务,随着私募股权基金市场的发展,在产业基金、股权投资基金、美元基金、平行基金、QFLP、夹层基金、地产基金等方面积累了全面服务经验,尤其是在近年来活跃的并购基金,包括上市公司+PE结构方面,执业经验丰富。同时,贾律师还代表多家保险公司、保险资管公司投资基金及各项金融产品。服务过的主要客户有:渤海基金、光大基金、联想美元基金、弘毅夹层基金、邮储银行、建银国际、中银投、招商信诺人寿、新华保险、中国人寿、国寿资管、合众资管、中信金石等。贾棣彦律师具有多年证券服务经验,包括在境内外IPO、红筹回归、上市公司并购、重组、再融资领域等,涉及传媒、金融、通讯、环保、高科技、医疗健康、生产制造等行业。服务过的主要客户包括:京蓝科技、利亚德、黑牛食品、掌趣科技、长荣股份、世纪互联、华夏幸福、深圳惠城、联创投资等。贾律师参与了中国联通国企混改项目,且目前还担任多家传媒、银行、保险资管公司的常年法律顾问。主要客户有:体坛传媒、渤海银行、阳光保险资管等。同时,贾律师还协助保监会、银监会完成多个专项课题研究。
 
适宜人群
1、股权投资母基金、政府引导基金、VC/PE机构、商业银行、信托公司、资管公司、融资租赁公司、金融控股集团等金融机构的业务负责人或业务骨干。
2、城投公司、央企国企、产业集团公司、上市公司、产权交易所相关主管部门的主管/业务骨干。
3、需要产业基金支持的企业总经理、财务主管、战略主管。
4、学者专家,包括券商首席行业研究员、资深行业人士以及行政机构相关人员。 

您将获得 
1、面对面的人脉资源:与实战导师一对一交流、轻松获取合作伙伴、解决决策的疑问和困惑
2、长学时的思维拓展:权威政策解读、清科十九年前沿观察、产业资讯和实操经验、脑暴阵地,实地演练
3、能带走的纸质资料:汇集导师智慧的全套讲义、清科研究中心年刊、中国股权投资年度排名
4、成为清科会员:清科PE私聊内幕、私募通产品9折专享价
 

课程费用
 
标准价:9800元/人
会员价/团购价:7800元/人
早鸟价:6800元/人
(前10位报名并完成打款)

如何报名

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